| ① |
Ｅメール・電話で日時、面談場所をご予約ください。 |
| ② |
面談時間を有効活用するためにご予約後、ご相談内容をＥメールで お送りください。
「相談申込みメールご記入項目」をご参照ください<＝ここをクリック
（ご相談内容は差し支えない範囲で詳細にお願いいたします） |
| ③ |
ご予約いただいた日時に、ご自宅（お勤め先・ご指定の面談場所）に出張し、
ご相談を承ります。初回相談は30分までは、無料です。 |
| ④ |
当初の30分経過時点で、相談継続をご希望された場合、業務内容と料金について確認をさせていただきます。（当初の30分経過以降は1時間につき1万円の相談料を申し受けます） |
| ⑤ |
プラン作成に必要なデータ収集のため、質問表にお答えいただきます。 |
| ⑥ |
その場でわからない質問の場合、第２回の面談までにお調べいただきます。 （必要な場合は、お調べのお手伝いもいたします。） |
| ⑦ |
第２回面談（出張相談）で、質問表の回収とお客様のニーズの再確認を させていただきます。 |
| ⑧ |
現状の収入と支出の流れをまとめたキャッシュフロー表とお持ちの資産を 一覧表にした財産目録を作成いたします。 |
| ⑨ |
お客様のご希望・ご計画に合わせて、お客様とご家族に将来予定または想定 される出来事とお金の流れをまとめたライフイベント表を作成いたします。 |
| ⑩ |
上記⑧と⑨の資料を基に、包括的・総合的なプランを作成して提案書に まとめます。 |
| ⑪ |
第３回面談（出張相談）で、プランの提案書を提示し、提案内容について 説明させていただきます。 |
| ⑫ |
プランの実行援助として、必要があれば信頼できる専門家（弁護士・税理士などの他士業者等）をご紹介致します。
また、ご希望される場合には、官庁・公証役場・金融機関・不動産業者などとの面談への、付き添いもさせていただきます。 |
| ⑬ |
電話による簡単なご質問等には、無料で対応させていただきます。 |
| ⑭ |
少なくとも半年に一度は必ずプランの進捗状況を確認し、必要があれば プランの見直し・再提案をいたします。 |
| ⑮ |
常に家庭経済のホームドクターとして、幸せな人生作りのお手伝いを させていただきます。
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